Publicado às 21h49 Notícias corporativas Alpargatas vai emitir R$ 300 milhões em debêntures O conselho […]

O conselho de administração da Alpargatas (ALPA4) aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 10.

A emissão será composta por 300 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil reais, perfazendo o valor total da emissão de R$ 300 milhões.

As debêntures terão prazo de vencimento de 6 anos contados da data de emissão, vencendo, portanto, em 20 de setembro de 2032.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão será destinada prioritariamente para a realização do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 2ª emissão de debêntures. O saldo remanescente será destinado para propósitos corporativos gerais.

A PPSA (Pré-Sal Petróleo) e a Petrobras (PETR3, PETR4) firmaram nesta quinta-feira, 10 de setembro, acordo que designa a Petrobras como agente comercializadora do gás natural da União. O instrumento prevê operações de compra e venda de gás rico e de gás processado entre as duas empresas, viabilizando a oferta ao mercado, diretamente pela PPSA, de volumes firmes de gás natural da União já processado.

Com prazo de três anos, o acordo permitirá que a PPSA realize ainda este ano o 1º Leilão de Gás Natural da União, previsto para outubro. O certame representará um novo marco no processo de abertura do mercado brasileiro de gás natural, destacou a PPSA em um comunicado.

A PPSA comunicou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a conclusão das negociações. A empresa finaliza agora a documentação necessária para publicar, nos próximos dias, o pré-edital do leilão.

O Itaú Unibanco (ITUB4) informou nesta quinta-feira, 10, que realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Nível 2, no montante total de R$ 5 bilhões, em negociações com investidores profissionais. As Letras Financeiras possuem vencimento em 2036 e 2037, com opção de recompra a partir de 2031 sujeita à prévia autorização do Banco Central do Brasil. Nos termos das Resoluções BCB Nº 122 e Nº 5.007 estas Letras Financeiras contribuirão para o Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da companhia, com impacto estimado de 0,3 ponto percentual 1 no seu índice de capitalização Nível 2.

O GPA (PCAR3) informou nesta quinta-feira, 10, que Helene Esther Bitton apresentou sua renúncia aos cargos de membro do conselho de administração e do comitê estratégico financeiro da companhia. O GPA anunciou Yann François Eugène Fourmy como membro do conselho de administração, com mandato unificado com o dos demais membros do colegiado, a se encerrar na próxima assembleia geral.

A agência de classificação de risco S&P National Ratings rebaixou os ratings de crédito de emissor e emissão da 3tentos de ‘brAA’ para ‘brA+’ na Escala Nacional Brasil. Ao mesmo tempo, alterou a perspectiva do rating de emissor de ‘estável’ para ‘negativa’. Também foi alterado o rating de recuperação da 1ª emissão de debêntures senior unsecured da empresa de ‘br3’ para ‘br4’.

Em relatório a agência afirma que a rentabilidade da 3Tentos piorou mais do que esperava, principalmente devido às menores margens industriais e à contribuição mais lenta das novas capacidades industriais.

Agora, a agência projeta Ebitda de R$ 941 milhões para 2026, ante a expectativa anterior de R$ 1,273 bilhão.

A S&P acredita que o menor Ebitda, a elevada necessidade de capital de giro e os investimentos (capex) relevantes pressionaram a alavancagem e a geração de caixa da companhia. Como resultado, a alavancagem permaneceu pressionada, enquanto o fluxo de caixa operacional livre (FOCF – free operating cash flow) ficou significativamente negativo.

Ainda segundo a agência, a liquidez da 3tentos enfraqueceu diante dos elevados vencimentos de curto prazo e das necessidades de capital de giro sazonais e capex.

“Esperamos que as fontes de caixa permaneçam abaixo dos usos nos próximos 12 meses, mesmo considerando a monetização de estoques de grãos, o que aumenta a dependência da companhia de refinanciamentos”, ressalta a equipe de analistas. Portanto, foi revisada a avaliação de liquidez de ‘suficiente’ para ‘insuficiente’.

A S&P espera uma recuperação gradual do Ebitda com o aumento da utilização das novas capacidades industriais. Ainda assim, projeta dívida ajustada sobre Ebitda de cerca de 2,3x no final de 2026 e entre 2,0x e 2,5x nos anos seguintes.

A perspectiva negativa reflete o risco de outro rebaixamento dos ratings se a recuperação operacional e a conversão dos estoques em caixa ficarem abaixo da expectativa da agência, ou se a companhia não fortalecer sua liquidez e reduzir sua alavancagem em linha com o projetado.

O conselho de administração da Copasa (CSMG3), em reunião realizada nesta quinta-feira, 10, deliberou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao 3º trimestre de 2026 (3T26). O valor total dos JCP é R$ 96,9 milhões. O valor por ação é R$ 0,2556463313. Será deduzido o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme legislação em vigor, devendo ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos. A data de corte será em 21 de setembro de 2026. A partir de 22 de setembro as ações serão negociadas ex-JCP. O pagamento será em 9 de novembro de 2026.

A BBM Logística (BBML3) informou nesta quinta-feira, 10, que em assembleia geral e em reunião do conselho de administração foi aprovada a iniciativa para o desenvolvimento e estruturação de uma nova emissão de valores mobiliários pela companhia, prioritariamente na modalidade de ações preferenciais.

Para o desenvolvimento e eventual implementação da operação, a administração da companhia contará com assessores financeiros e jurídicos com mandatos específicos para viabilizar a referida emissão.