A L Catterton está liderando um investimento de cerca de US$ 180 milhões na Scanntech – uma empresa de tecnologia que monitora em tempo real as vendas dos

A L Catterton está liderando um investimento de cerca de US$ 180 milhões na Scanntech – uma empresa de tecnologia que monitora em tempo real as vendas dos supermercados – fontes próximas à negociação disseram ao Brazil Journal.

A rodada também inclui investimentos do Partners Group e do Bradesco.

O deal foi assinado nesta quinta-feira, após praticamente um ano de negociações.

A operação combina a venda de participações de acionistas atuais com uma injeção de capital na empresa, numa divisão próxima de 50/50 entre primária e secundária.

O investimento – a um valuation de cerca de 5,5x a receita anual – deve dar aos novos acionistas uma fatia próxima de 30% da Scanntech.

A transação marca uma realização parcial da Warburg Pincus, que investiu US$ 40 milhões na companhia em 2023 e agora está vendendo parte de sua posição.

“A Warburg decidiu devolver um pouco do capital e renovou a aposta para surfar o upside por mais tempo,” disse uma fonte.

Ao longo do último ano, fundos globais de private equity como General Atlantic, GIC e Advent também engajaram no processo. 

O cheque chama a atenção pelo momento do mercado. Com a escassez de IPOs e as dificuldades de saída dos investimentos em tecnologia, os fundos têm sido mais seletivos ao colocar dinheiro no setor.

No caso da Scanntech, a combinação de crescimento e rentabilidade, além da perspectiva de uma venda estratégica ou abertura de capital no futuro, ajudou a atrair os investidores.

A companhia vem crescendo a uma taxa anual na casa dos 30% – um ritmo ainda elevado, mas inferior ao registrado em anos anteriores.

Parte dos novos recursos será destinada à expansão internacional da Scanntech, que além do Brasil já atua no México e na Colômbia e pretende entrar em novos mercados a partir do ano que vem.